법무법인(유) 화우

법무법인(유) 화우는 ㈜에스디의 최대주주를 위하여 에스디 주식의 매각에 대한 자문업무를 성공적으로 수행하였습니다. 에스디는 한국의 선도적인 진단시약 전문업체로서 코스닥 상장회사입니다.

에스디 주식의 매수자는 진단시약 부문의 글로벌 기업인 인버니스 메디컬 이노베이션스로서 에스디 최대주주와 주주간계약 및 공개매수계약을 체결하고 2010. 1.에 에스디에 대한 공개매수를 하였습니다.

에스디의 최대주주는 인버니스와의 계약들에 따라 자신이 보유하는 주식중 72만(9%)주를 공개매수 절차에서 매각하였고, 이에 인버니스는 약 60%의 주식을 주당 4만원에 취득(총 취득가액 약 1900억원)하여 공개매수에 성공하였습니다.

인버니스는 2009. 8. 이미 에스디를 상대로 공개매수를 실시하였으나 실패하자 다시 공개매수를 실시한 것이고 이 과정에서 에스디의 최대주주와 인버니스간의 합의는 공개매수 성공의 중요한 열쇠였습니다. 에스디의 최대주주 입장에서는 한번 공개매수를 했던 인버니스로부터의 적대적 M&A 공격을 피할 수 있고 업무적 제휴도 도모할 수 있게 되었습니다.