법무법인(유) 화우

법무법인(유한) 화우는 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트㈜와 한국산업은행이 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)에 2,500억원을 투자하는 거래(Pre-IPO)를 성공적으로 마무리 지었습니다. 

구체적으로 화우는 스틱인베스트먼트㈜와 한국산업은행을 대리하여, △ 거래구조 수립 및 검토, △ 한국산업은행과 스틱인베스트먼트㈜을 공동업무집행사원(Co-GP)로 하는 프로젝트 펀드와 투자목적회사의 각 설립, △신주인수계약, 구주매매계약 및 주주간계약의 작성, 검토, 체결 △ 각 계약의 거래종결에 이르기까지 종합적인 자문을 제공했습니다.
 

특히, 화우는 구주매매거래와 관련하여 보통주식의 전환우선주식으로의 종류변경에 관한 법적, 실무적 솔루션을 제공하였으며, 매도인과 대상회사의 인수금융 대주단과 사채권자들이 본건 거래에 관하여 동의 및 협조할 수 있도록, 매도인, 대상회사, 기존 인수금융 대주단 및 사채권자들의 복잡한 이해관계를 조율하고 합리적인 해결 방안을 제시하여 위 이해관계자들의 동의와 협조를 이끌어 내는 등 본건 거래의 장애 요소들을 해결함으로써 본건 거래가 원만하게 종결되도록 하였습니다.