법무법인(유) 화우

법무법인(유) 화우는 삼양그룹의 지주사인 삼양홀딩스가 반도체용 소재 전문 기업 엔씨켐 및 화학제품 제조사 씨티케미칼의 구주 및 전환사채를 각 매수하여 각 회사의 경영권을 취득하는 거래에서, 매수인 삼양홀딩스를 대리하여 거래구조 수립 및 검토, 법률 실사, 주식매매게약, 전환사채매매계약, 주주간계약, 합의서 등 각종 계약서 작성 및 검토, 조건 협상, 거래 종결 준비 및 이행, 기업결합신고, 기타 관련 법적 이슈 검토 등에 대한 종합적인 법률 자문을 제공했습니다. 본건 거래는 지난 12. 10. 최종적으로 종결되었습니다.
 
본건 거래는, 당사자들의 의사를 조율하여 인수 후 시너지 효과를 최대화 할 수 있는 거래구조 수립이 필요하였고, 특히 엔씨켐에 다수의 기존 투자자들이 존재하여 거래구조 수립부터 거래 종결까지 복잡한 투자계약 정리 및 이해관계 조율이 요구되었습니다. 화우 기업자문그룹 M&A 팀은 최적화된 거래구조 수립, 다수의 기존 투자자들 사이의 이해관계 조율 및 기존 투자계약 정리, 기업결합승인 등 다양한 법률 이슈들을 합리적으로 조정하고 대안을 제시하는 역할을 충실히 수행하여 본건 거래를 성공적으로 이끌었습니다.
 
엔씨켐은 반도체용 포토레지스트 소재를 전문으로 제조하는 업체로 해당 분야 선두권 업체로 꼽히고 있습니다. 삼양그룹은 이번 인수를 통해 반도체용 소재 사업과 화학 사업을 강화할 수 있게 되었습니다.
 
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